Дългогодишната пазарна динамика на купувачите на индустрията за полупроводниково оборудване се променя, тъй като търсенето, управлявано от AI, променя баланса между предлагане и търсене. Години наред доставчиците на оборудване се сблъскват с годишен натиск за намаляване на разходите от приблизително 10% от страна на леярни като SK hynix и Samsung по време на циклите на доставки. Но наскоро множество доставчици от ниво 1 на SK hynix поискаха 3-4% увеличение на цените – почти безпрецедентен обрат в индустрията.
Катализаторът е бумът на AI изчисленията. TCB (Thermal Compression Bonding) оборудване изпитва експлозивно търсене. SK hynix агресивно разширява производството на HBM4, като прави поръчки с множество доставчици. Hanmi Semiconductor, пазарният лидер със 71,2% от приходите на HBM TC Bonder, получи поръчка на стойност 44,2 милиарда KRW от SK hynix за своя модел TC Bonder 4.5 Griffin.
Hanwha Semitech се очертава като претендент, осигурявайки както D2W хибридни свързващи клъстерни системи, така и допълнителни поръчки за HBM4 TC Bonder. Междувременно ASMPT — макар и с по-малък дял в HBM — получи множество поръчки за C2S и C2W приложения, поддържащи AI чипове и производство на CPU в центъра за данни.
Преходът към хибридно свързване, който се очаква да замени TCB, е отложен. Съобщава се, че JEDEC обмисля облекчаване на спецификациите за височина на HBM от следващо поколение от 775 на 900 микрона, разширявайки жизнеспособността на TCB. И двете технологии ще съществуват едновременно през ерата HBM4/HBM4E.
Ефектите на пулсациите се простират до оборудването за тестване, където времето за изпълнение на FPGA се е разтегнало от 8-10 седмици до 52 седмици. SEMI прогнозира, че глобалните продажби на полупроводниково оборудване ще нараснат от 133 милиарда щатски долара през 2025 г. до 156 милиарда щатски долара до 2027 г., водени от инвестиции в AI в усъвършенствана логика, съхранение и опаковане.
Този скок нулира силата на ценообразуването: доставчиците на оборудване, позиционирани в усъвършенствана логика, HBM подреждане, усъвършенствано опаковане и тестване на чипове от висок клас, сега държат ливъриджа, пренаписвайки правилата за разпределение на печалбата на полупроводниковата индустрия.