Китайската индустрия за оптични чипове се доближава до това, което ръководителите на индустрията наричат златен прозорец за пробив в производството от висок клас, водена от ненаситните изисквания за честотна лента на AI центровете за данни. Глобалният пазар на оптични комуникации се очаква да достигне 39 милиарда долара през 2026 г., като само оптичните модули 800G и 1.6T представляват 14,6 милиарда долара, приблизително 64 процента от общия пазар на оптични модули.
Възможността е спешна. Goldman Sachs прогнозира, че пазарът на оптични връзки ще нарасне от 15 милиарда до 154 милиарда долара в рамките на две до три години, тъй като AI клъстерите изискват три до пет пъти повече оптични модули от конвенционалните центрове за данни. И все пак китайските компании в момента държат само четири до пет процента от сегмента на оптични чипове от висок клас 25G-plus, като недостигът на доставки надхвърля 30 процента за критични компоненти като високоскоростни EML лазери и 70 процента за субстрати от индиев фосфид.
Появяват се три паралелни технологични пътни карти. Тънкослойните литиево-ниобатни модулатори могат да постигнат честотна лента от 100 GHz плюс, надминавайки тавана от 60 GHz на традиционната силициева фотоника, като масовото производство започва през 2026 г. Включващата се оптика с линейно задвижване елиминира изцяло DSP чипа, намалявайки консумацията на енергия на 800G модул от над 13 вата до под 4 вата, намаление със 70 процента. Съвместно опакованата оптика представлява дългосрочна еволюция, интегрирайки оптичния двигател директно в същия пакет като изчислителния чип, като пазарът се очаква да достигне 10 милиарда долара до 2030 г.
Китайските производители на оптични чипове като Huaxin Semiconductor и Turing Quantum се позиционират, за да уловят тази вълна, но са изправени пред огромни бариери: една единствена линия за производство на пластини от индиев фосфид от шест инча струва над един милиард юана, а изграждането на производствен капацитет с голям обем отнема години. Консенсусът сред анализаторите в индустрията е, че 2026 до 2027 г. представлява прозорец веднъж в едно поколение за китайската индустрия за оптични чипове да премине от зрели продукти от нисък клас към сегменти с висока стойност, които определят следващата ера на AI инфраструктурата.