Китайската AI индустрия е в процес на фундаментална стратегическа промяна. След като похарчиха общо 4,5 милиарда RMB за кампании за придобиване на потребители на Пролетния фестивал през 2026 г. – като Qianwen на Alibaba похарчи 3 милиарда RMB, Yuanbao на Tencent – 1 милиард RMB и ERNIE Bot на Baidu – 500 милиона RMB – гигантите на ИИ в страната сега рязко преминават от преследване на трафик към изграждане на способности.
Повратната точка настъпи на 24 юни, когато Doubao на ByteDance стартира платени нива на абонамент: Standard (68 RMB/месец), Enhanced (200 RMB/месец) и Premium (500 RMB/месец). Почти едновременно Baidu консолидира своите фрагментирани уеб портали ERNIE в един сайт, като същевременно запази услугите безплатни. Въпреки че действията им изглеждат противоположни, и двете отразяват едно и също основно осъзнаване: конкуренцията с ИИ вече не може да бъде спечелена чрез хвърляне на пари за придобиване на потребители.
Икономиката на AI е фундаментално различна от ерата на мобилния интернет. В стария модел пределните разходи се доближаваха до нула – разходите за обслужване на още един потребител бяха незначителни. Но всяко взаимодействие с AI консумира реална изчислителна мощност. Големият модел на Doubao сега обработва 180 трилиона токена дневно, което представлява над хилядократно увеличение от стартирането. При най-новата изходна цена на Doubao 2.1 Pro от 30 RMB за милион токени, само дневните разходи за API биха били приблизително 5,4 милиарда RMB — зашеметяваща цифра, която илюстрира защо неограниченият безплатен достъп е неустойчив.
Съобщава се, че бюджетът на ByteDance за AI инфраструктура за 2026 г. надхвърля 200 милиарда RMB. Както отбеляза един основател на AI инфраструктура, доставчиците на GPU хардуер претендират за най-малко 60% от печалбите на токен индустрията, доставчиците на облачна инфраструктура добавят още 50%+ марж, оставяйки компаниите на приложния слой с изключително ниска възвръщаемост дори в огромен мащаб.
Концепцията за a "инфлексна точка на способността" — изразено от президента на Volc Engine Тан Дай на конференцията на FORCE — управлява промяната. Тан отбеляза, че пиковете на използване на модела са се изместили от уикендите (развлечение на потребителите) към делничните дни (производителност), което показва, че продуктите с изкуствен интелект наистина навлизат в производствените среди. Doubao 2.1 Pro вече съвпада с Claude Opus 4.7 по тестове за кодиране и превъзхожда както Opus 4.7, така и GPT-5.5 при оценяването на научните изчисления SciCode.
Междувременно индустрията консолидира фрагментирани продуктови портфейли. Google вгражда Gemini по-дълбоко в Chrome, Microsoft планира a "супер приложение" който обединява своите различни продукти Copilot и китайските играчи следват примера – признавайки, че множеството входни точки за AI създават объркване на потребителите, а не конкурентно предимство.
Основният въпрос се измести от "колко потребители можем да придобием" към "колко реална стойност можем да предоставим на потребител." Тъй като AI продуктите преминават от чат спътници към системи за изпълнение на задачи, победителите ще се определят не от маркетинговите бюджети, а от дълбочината на техническите им възможности и широчината на тяхната практическа полезност.