Green Power Direct-Connect клъстерите достигат GW мащаб, тъй като дивергенцията на центровете за данни се засилва при инвестиционен цикъл на изчислителна мрежа за трилиони юани
Изграждането на изчислителната мрежа в Китай достигна критична точка на инфлексия, като зелените клъстери за директна връзка се мащабират до гигаватови нива, докато индустрията на центровете за данни изпитва рязка поляризация между висококачествена AI инфраструктура и наследен капацитет, според доклади на индустрията и интервюта с ръководители.
Под националния "шест мрежи" стратегия, която включва мрежата за изчислителна мощност, търсенето, управлявано от AI, предизвика нова вълна от разширяване на центрове за данни. Големите технологични фирми Alibaba, ByteDance и Tencent продължават да разгръщат стотици милиарди в инфраструктурни бюджети. GDS Holdings (NASDAQ:GDS) обяви план за инвестиране на над 30 милиарда RMB в Ulanqab, Вътрешна Монголия, през следващите пет години, за да изгради клъстер за центрове за данни с директно свързване на зелена мощност на ниво GW.
Главният стратегически директор на GDS Джан Уенджин отбеляза, че висококачествената компютърна инфраструктура в градовете от първо ниво и националните изчислителни хъбове остава в недостиг, докато стандартните сървърни стаи, ограничени от плътността на мощността, латентността на мрежата и поддръжката на зелена енергия, губят конкурентоспособност. GDS планира да инвестира 30-50 милиарда RMB в местния бизнес през следващите три години, което е най-високото ниво на капиталови разходи в 25-годишната история на компанията.
Размерите на поръчките нарастват значително. Предишните поръчки обикновено бяха 10-20 MW, но текущият среден мащаб на доставките надхвърли 50 MW, като много поръчки надхвърлят 100 MW, включително изискванията за еластичност на разширението. Новите договори тази година в GDS достигнаха 346MW ИТ капацитет на натоварване, като повечето ресурси са предварително заключени от големи клиенти.
Ограниченията на мощността се очертаха като основното пречка. Единичен 1GW изчислителен клъстер консумира електроенергия, сравнима с жилищните нужди на милионен град. Концепцията за "синергия изчислителна енергия" беше включена в доклада за работата на правителството на Китай за първи път тази година, а медиите в индустрията определиха координираното разгръщане на изчислителна мощност и електроенергия като нов полюс на растеж на инвестициите.
Подобренията в местното предлагане на чипове също променят пейзажа. GDS потвърди, че всички нови договори тази година са адаптирани към местните архитектури на чипове, като масовото производство на домашни изчислителни чипове от висок клас се очаква през втората половина на 2026 г. UBS прогнозира, че китайската IDC индустрия ще навлезе във възходящ цикъл от второто полугодие на 2026 г., тъй като местното предлагане на чипове се подобрява.
Индустрията преминава от конкуренция, ориентирана към мащаба, към ориентирана към способностите. Ключовите отличителни черти сега включват плътност на мощността (нарастваща от традиционните 7-8kW до десетки kW на шкаф), способност за течно охлаждане, коефициент на зелена енергия и скорост на доставка. Стандартните сървърни стаи с плътност на мощността на стелажа под 15kW все повече се сблъскват с натиск за използване, докато съоръженията, готови за AI, изискват първокласно търсене.