Най-големият кредитор в Хонконг и Европа по отношение на активите заяви в борсово подаване преди отварянето на пазара в сряда, че възнамерява да издаде облигациите AT1, официално наречени безсрочни подчинени условни конвертируеми ценни книжа, на 24 март, за да подсили своя капитал.
Предлагането включва 1,25 милиарда щатски долара в петгодишни облигации при 6,75 процента годишно и още 1,25 милиарда щатски долара в 10-годишни облигации при 7 процента.
„Компанията възнамерява да използва нетните приходи от продажбата за общи корпоративни цели и да поддържа или допълнително укрепва капиталовата база на банката съгласно регулаторните изисквания“, се казва в съобщението.
HSBC е сключила споразумения с 33 банки за продажба на ценните книжа, включително Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs, се казва в документацията.
